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| 網通廠法說看景氣 模糊保守 |
壓低目標 為成長預留空間
近來多家網通廠相繼召開法人說明會說明2008年公司營運展望與網通產業景氣，
整體來看，大部分網通廠都對2008年網通產業景氣明顯趨於保守，除了總體經濟環境影響變數以外，2007年多項網通新技術、新產品效益連續落空，也讓廠商對於2008年可能顯現的新產品、新技術效益不敢過於誇口樂觀，取而代之的是較為模糊的保守預估態度。
雖然網通廠對2008年營運看法似乎明顯不如2007年初樂觀，但值得注意的是，部分網通廠股價卻逆勢向上，以日前召開法說的友訊來看，雖然部分外資報告大幅調降目標價，但友訊股價卻是不漲反跌，22日股價開高之後隨即攻上漲停價位，一掃之前股價持續重挫的弱勢型態，而包括明泰、友勁等友訊集團概念股22日股價也都同步大漲。以此來看，台灣網通廠在經歷先前外界質疑其受到北美市場景氣影響、缺乏新產品刺激成長的負面因素之後，雖然公司對2008年景氣並未大放利多，反而是提出較保守的預期，但似乎反而頗有利多出盡的意味，讓多家網通廠股價反其道而行的逆勢大漲。
綜合多家台灣網通廠對2008年景氣看法，似乎只能用「模糊」來形容，雖然許多廠商都對2008年新產品、新技術的策略布局有所想法，也都表示將會調整業務策略比重，例如增加電信、企業網路設備產品線業務比重，但卻也都表示，這些布局與預期狀況都還是有很大的不確定性。
就許多台灣網通廠過去相當倚重的北美消費性網路設備市場來看，的確有廠商私下表示，預期2008年部分傳統北美消費性網路設備市場需求將下修2~3成，而這是在2007年就已知可能出現的風險變數，網通廠其實也有因應對策，就是努力拓展電信業與中小企業網路設備市場客戶，並且在既有消費性網路設備市場中找尋仍具成長性的產品線，例如數位多媒體、IP Camera等產品線。但由於此類新產品或新市場布局都還處於剛起步的階段，許多網通廠即使已打進大廠供應鏈、或是手中已有客戶預測下單，但卻也不敢過於自信的表態看好，畢竟整體大環境經濟變數仍多，可能造成的影響仍無法明確被預期，再加上新產品或新客戶的往來交易仍處於初期階段，後續合作也仍需要有一段互相磨合的過渡期，其間可能出現的變化與實際效益顯現的時點，其實都還有許多需要更保守看待之處。
而從另外一方面來看，台灣網通廠在2007年初提出看好網通產業景氣的樂觀預期，到了2007年下半年卻是陸續落空，這也對台灣網通廠造成相當大的壓力，因此，許多網通廠在2008年初說明營運展望或市場景氣時，多抱持著「多說不如少說」、「少說不如不說」的原則，幾乎是以最保守、謹慎的預期來看待2008年營運展望，甚至有廠商以最壞的情況預估2008年營收獲利走勢可能與2007年持平或衰退。
但事實上，台灣網通廠2008年實際成長動能真有這麼弱嗎？若更深一層去看許多台灣網通廠2008年的資本支出或是產能規劃，其實就可發現，許多台灣網通廠手中其實已握有不少新訂單準備出貨，因此會更積極的增加投資，以因應後續可能出現的成長需求。
整體來看，雖然近期多家台灣網通廠都對2008年景氣與公司營運展望明顯趨於保守謹慎，但值得注意的是，由於市場對全球總體經濟景氣的不確定性負面變數已多有心理準備，對於台灣網通廠可能受到的影響也早有預期，並且已一定程度的反映在股價上，因此，近期多家網通廠保守看待景氣的態度不但符合外界預期，同時也等於是「醜話說在前面」的壓低市場預期目標，為後續可能出現潛在性成長動能預留想像空間。
陳慧玲／電子時報 2008/02/25
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